★줄거리★
1회 : 은행 강도 (Withdrawl) '건축가'라는 명함을 은행에 보낸 후 흔적 없이 은행을 터는 은행 강도단이 활개를 펼치고 피터와 닐은 명함을 받은 뉴욕의 은행들을 보호하기 위해 보안 점검에 나선다.
또한 용의자로 보이는 헤지펀드 매니저를 찾지만, 그는 알리바이를 내세워 피터와 닐을 약 올린다.
2회 : 부패 정치인을 잡아라(Need to know)피터는 정치 자금 사기를 일삼는 부패 정치인을 잡기 위해 닐을 그의 측근으로 취직시킨다.
닐은 부패 정치인인 제닝스의 환심을 사고 그의 선거 캠페인을 도우며 불법 자금의 출처를 캐는데...
3회 : 카프리 모방법 (Copycat Caffrey)미술관에서 값비싼 그림이 사라지고 해외의 여러 곳에서 모조품이 나타난다. 이는 닐의 오랜 수법으로 누군가 닐의 범죄를 모방하고 있다는 걸 알아낸 피터와 닐은 수사를 통해 위조꾼을 잡아들인다. 그리고 위조꾼을 통해 범죄자 집단이 학교에 있다는 걸 알게 되는데...
4회 : 완벽한 교환 (By the book)모즈는 말이 통하는 식당 종업원 지나와 우정 이상의 감정을 느끼고 있다. 그러던 어느 날 수상쩍은 남자 2명과 식당을 나가던 지나가 모즈에게 단서를 남기고 그녀가 위험하단 걸 직감한 모즈는 과감하게 FBI 건물로 가, 닐에게 도움을 청하는데...
5회 : 끝나지 않은 일 (Unfinished Business)피터와 카프리는 부동산 거물 할브리지가 연루된 거액의 도난 채권에 관한 사건을 맡는다. 할브리지를 조사 중인 보험사의 수사관 사라의 도움을 받아 사건을 풀어 가는데...
6회 : 입양 사기 사건 (In The Red)한 어머니가 아이를 지키기 위해 도둑질을 한 사건이 발생하고, 피터와 닐은 그녀에게 그런 선택을 강요한 입양 전문 변호사 도노반의 뒤를 쫓지만 도노반은 이미 모든 절차를 합법적인 것처럼 꾸며 놓은 후다. 하지만 도노반과 체첸 마피아와의 관련성을 캐낸 피터와 닐은 도노반의 도박 문제를 이용해 그를 함정에 빠트리기로 하는데...
7회 : 누명 쓴 FBI (Prisoner's Dilemma)피터와 닐은 FBI 요원이였던 잭을 체포하기 위해 연방보안관 데커드와 함께 수사를 진행한다. 피터와 닐은 데커드와 변호사 간의 뒷거래를 추적하던 잭에게 데커드가 누명을 씌운 것을 알게 되고 잭을 도와 사건을 풀어 가려고 하지만 데커드의 방해와 추적이 만만치 않은데...
8회 : 산업 스파이 (Company Man)신제품 개발을 맡은 연구원 헤이즈가 살해되고, 피터와 닐은 용의자인 회사 CEO, 켄트를 조사하기 위해 위장 취업한다.
닐은 헤이즈의 애인이 복수심에 불타 수단과 방법을 가리지 않는 것을 보고 복수와 정의 중 무엇을 선택하는것이 옳은지 고민한다.
9회 : 암호를 찾아라 (Point Blank)모두가 뮤직박스의 암호를 풀기 위해 동분서주하고, 닐은 파울러를 유인하기 위해 알렉스의 도움을 받아 뮤직박스를 다시 러시아 박물관에 돌려 놓는다. 결국 케이트 사망 사건의 용의자인 파울러를 잡지만, 아직 풀리지 않는 수수께기와 거대한 음모가 기다리는데...
10회 : 배후의 인물괴한의 총을 맞았지만 간신히 살아난 모즈는 병원에서 혼수상태에 빠져 있다.
닐은 이 사건을 계기로 범인으로 추정되는 줄리안 라슨을 본격적으로 쫓고, 지난 동료들까지 동원해 그를 함정으로 몬다.
하지만 줄리안 라슨이 총기에 심은 피터의 지문 때문에 피터는 의심을 받고 정직을 당한다
11회 : 빈센트 애들러빈센트 애들러의 존재를 알게 된 피터는 닐을 찾아가 닐과 빈센트 애들러와의 관계를 묻고, 면책권을 주겠다는 이야기를 듣고 안심한 닐은 7년 전 모즈를 처음 만나 빈센트 애들러를 상대로 사기 계획을 짰던 그 시점부터 모든 이야기를 피터에게 털어놓는다.
12회 : 아버지와 아들국무부 차관인 윌슨은 미국인 청년 한 명이 누명을 쓰고 미얀마 감옥에 잡혀 있다며 피터와 닐에게 도움을 요청한다.
수사 중 그 청년이 사실은 윌슨의 친아들이란 게 밝혀지고, 더는 윌슨의 아들을 구할 수 없는 상황에 이른다.
하지만 닐은 윌슨의 아들을 구하기 위해 피터의 만류에도 불구하고 위험을 무릅쓰는데...
13회 : 돌아온 대가준의 집에 바이런의 친구라는 포드가 찾아오고 닐은 포드에게 뭔가 꿍꿍이가 있다고 생각한다.
닐은 포드가 준 동전으로 포드의 지문을 조회해 보지만 그의 지문은 어디에도 없고 대신 살인 용의자가 검색된다.
포드와 살인 용의자인 갠즈가 뭔가 일을 꾸미고 있다고 판단한 피터와 닐은 그들을 쫓기 시작하고 결국 바이런이 숨긴 뭔가와 관련이 있음을 알게 되는데...
14회 : 복수피터와 닐의 활약으로 검거됐던 닐의 오랜 라이벌, 켈러는 바크스데일 교도소로 이송이 결정되자 러시아 마피아의 보복이 두려워 정부를 상대로 거래를 요청한다. 자신이 국가 안보에 중요한 정보를 줄 테니 자신의 이송을 취소해 달라는 것이다.
켈러의 정보를 확인해 보기로 한 피터와 닐은 여권 위조꾼을 찾아가고 그곳에서 피터가 납치된다. 알고 보니 모든 것은 켈러가 꾸민 일이었다. 켈러는 피터의 목숨을 담보로 닐에게 250만 달러를 요구하고, FBI는 범죄자와 협상하지 않는다는 원칙을 내세워 켈러의 요구를 묵살하지만,닐은 피터를 살리기 위해 켈러와 거래하기로 한다.
15회 : 바꿔치기엘리자베스는 스탠즐러의 비서, 브룩의 이야기를 듣고 남편인 피터에게 스탠즐러가 정전과 관련이 있다고 전한다.
피터는 심각한 범죄가 벌어지고 있다는 걸 감지하고 브룩과 만날 약속을 한다.
하지만 약속이 틀어져 피터가 도착하기 전에 겁에 질린 브룩이 자리를 뜨려고 하고, 할 수 없이 그때 도착한 닐이 피터 행세를 한다. 한편 닐이 피터 행세를 하는 동안 스탠즐러에게 접근하기 위해 피터가 닐 행세를 하는 상황이 발생하는데...
16회 : 유보트의 비밀피터와 닐은 잠수함에 대한 단서를 가진 알렉스를 추적하지만, 그녀의 흔적은 한 공원에서 끝나고 만다.
공원을 찾은 피터와 닐은 애들러에게 납치되어 알 수 없는 장소로 끌려가고, 그의 지시로 잠수함의 해치를 여는데, 그 잠수함에는 상상할 수 없을 정도의 값진 보물이 들어 있다.
보물을 손에 넣은 애들러는 이제 피터와 닐, 알렉스를 제거하려고 하는데...
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